在化学品厂工作的凯蒂（亚历山德拉·拉米 饰）是一位单身妈妈，她的丈夫离家出走，只留下她和7岁的女儿丽莎（梅路什·玛亚奇 饰）相依为命。某天，极度压抑的凯蒂邂逅同在一个工厂的西班牙人帕科（塞吉·洛佩兹 饰），两人迅速陷入热恋，并很快有了爱情结晶——名叫瑞奇（亚瑟·柏耶 饰）的小男孩。 　　然而，生活...的现实逐渐取代爱情的浪漫，帕科和凯蒂被工作和孩子弄得疲惫不堪，争吵不断。一日，凯蒂在瑞奇后背上发现红肿，她因此和帕科发生矛盾，两人也由此决裂。不久之后，瑞奇的背上竟然长出一对翅膀，这令凯蒂和丽莎惊叹不已。母女俩为了保护瑞奇决定守住这个秘密……