深受幕学大师兼养父戴有恭(刘家辉饰)的提携，足智多谋的周炳(马国明饰)因利成便加入官场的幕僚行列，不过他择善固执，不屑幕僚间的种种陋习，终日投闲置散，更不时上酒馆打发时间风花雪月，迷上善解人意的酒馆老板庄小娴(唐宁饰)，惹起醋坛子正妻赵玉卿(徐子珊饰)日夜发飊，对他穷追猛打。 有恭顾念周...炳，推荐他为新官沉君博(高钧贤饰)作幕僚，二人经过磨合，由心生猜忌而渐成患难兄弟，但周炳却无意间发现了恩师有恭正是君博的亲生父亲，见利忘义的君博为保仕途，竟利用玉卿的秘密身份借刀杀人，周炳始发现日夕共寝多年的发妻原是朝廷派来监视自己的密探……
- 带头大哥的真正身份
君博终於把所有得知其身世的人也消灭，汪正要求查看所得之书信，君博怕功劳被夺而拒绝；汪正感君博不信任自己，亦自行求去。君博为邀功，把所觅得的信件交予皇上；皇上得知主谋真正身分後大为震惊；皇上向君博追问周炳之下落，君博指他已葬身火海，皇上听後不置可否。皇上带君博往宗人府见十四皇叔，答应不追究当年之事，并…
- 君博歹毒，欲杀周炳
周炳得小娴之助离开金山县；周炳埋葬爱妻，更在她墓前许下承诺为她报仇。周炳打算回周家祖居暂避风头，小娴亦决定追随左右。周炳在祖居内没有发现任何线索，竟决定回金山县自首。小娴带受伤的周炳到衙门，君博见周炳自投罗网心中不禁狐疑，汪正更提议按兵不动。周炳找长麟帮忙，更问及有恭遗书的内容。君博偷听到两人之对话…
- 周炳揭穿玉卿真正身份
君博故意在信中通知周炳有关玉卿的身分；周炳以为玉卿在自己身边多年，只为工作并无真爱，因此对她极为失望。周炳在街上买醉不愿回家，更向小娴透露玉卿之身分，小娴以为他只是酒後胡言并不相信。原来玉卿一直跟踪周炳更听到两人对话，知道周炳不会原谅自己而心痛不已。玉卿终向周炳表露自己身分，周炳觉被骗多年不能接受，…
