在一个月圆之夜，小女孩Najan (Taya Rogers 饰) 像是中了魔咒一样离开Kamphaeng 的庇护去寻找一个老虎洞穴，然而却在这个洞穴中，她差点惨遭一个老虎人的毒害而死。幸运的是，猎人 Kamsoon (Somchai Khamklad 饰) 和Najan 的父亲 Jarat (Oliver Pupart 饰) 及时地救了她。老虎人濒临死亡之时，已然充满了狂野愤怒。老虎人用她的爪子将自己的血输入到 Najan 体内，但是 Jarat 却在当晚被老虎人所杀。 多年后，Najan 出落成一位漂亮的女性，这时她正在曼谷的一家广告代理公司做业务员。但是童年时期发生的变故经常在噩梦中困扰着她。每逢 Najan 父亲的忌日，Najan 都会和她唯一的亲人，她的阿姨 Nuan (Ampha Poosith 饰) 去清迈为父亲做善事。而 猎人Kamsoon，自从经历那次事件后，神智变得并不是很清醒，却突然向众人揭露：要是有人在月圆之夜与老虎人交换过血液并且顺利地度过了20岁，却没有克制住老虎邪恶本性的话，他就会变成一个老虎人。Kamphaeng 非常害怕这个诅咒会成为现实，但是 Nuan 阿姨认为这是在胡说，尽管她也忍不住心中替 Najan 担心。
