故事发展到第四季，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）和古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的关系开始变得越来越紧张起来，古斯不仅加强了对于沃尔特的监视，还企图控制杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰），希望有朝一日他能够替代沃尔特。
一些蛛丝马迹让汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）对古斯逐渐产生了怀疑，这让沃尔特的身份几次濒临暴露。沃尔特发现了古斯对自己的杀意，他想要用积攒下来的存款带着家人远走高飞，哪想到，巨额财产竟被斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）用于自保。沃尔特被逼到了绝境，在他的面前只有唯一的选择，那就是不惜一切代价，先下手为强，除掉古斯。
老白带着炸弹来到医院，问JC有没有想到其他的地方能够奇袭Gus，JC却被警方带走，询问他怎么知道Brock中毒的。老白去找Saul，遭到女秘书敲竹杠。回家取钱发现有陌生人来，最后从地下室里拿钱逃走。Saul去警局保JC，JC告诉他想到一个地方，Gus找过轮椅老头，而且看样子他们并不友好。老白来到养老院，希望和轮椅老头合作，轮…
Sky去Marie家帮忙，老白挥别家人，独自坐在家中游泳池旁，心灰意冷的老白转着枪，前2次都指向他，最后指向了家中的铃兰。Hank让戈麦斯替他调查洗衣厂，戈麦斯没有发现毒品，拍了一些照片。Saul连续呼叫JC，JC到了律师事务所却被黑人助手搜身，Saul告诉JC他也要跑路了。JC回到家，接到医院的电话，告知他Brock身患流感…
Gus和Mike经过治疗脱离了生命危险，Gus和JC一起走回去，JC求Gus放过老白。Ted找到Sky，愿意把钱还给她，Sky要求他还给税务局，Ted坚持不想用赌博赢来的钱还债。Gus和JC又来到养老院，Gus向轮椅老头炫耀墨西哥大佬也死了，JC在一旁十分吃惊。Hank又查到Gus的洗衣场可能是制毒地点，要求老白陪同，情急之下，老白撞上了迎面的…
