和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
Jesse醒了，他发现Jane已经死了，惊恐万分的他联系Walter。两人不得不再次求助Saul，Saul派来自己的人帮助Jesse脱罪。因为Jane的去世，Jesse开始一蹶不振，Walter不断的鼓励他走出来。Walter的钱投进了他儿子建的网站中，这笔钱得到了媒体的关注。Walter手术前被麻醉后手机响个不停，他的贩毒行为又变得引人注目了。这让S…
Walter按照供货单补齐了货源，但是他错过了女儿的出生。Jesse提醒Walter可以提用货款，但是Walter说他在确认Jesse清醒前不会拿钱。Jane的爸爸Donald发现了她和Jesse的毒瘾问题，他给Jane一天的时间与Jesse了断，然后去戒毒所。为了为Walter下一个手术筹集费用，一无所知的小Walter在网上为爸爸做了个慈善募捐。这个网…
在自己的一个下线毒贩被敌对帮派杀死后，Saul建议Walter和Jesse换一种贩毒方式。Jesse承受不了压力，他告诉了Jane他在做什么。Saul介绍Walter认识了兴奋剂的经销商Gus，Gus决定买进Walter的毒品。Jesse因为吸食海洛因昏迷，Gus表示关心。Walter查他们的清单提醒发现，毒品卖的不错，快要断货了，这时他又接到了老婆即将生产…
