凯西（布丽特妮·罗伯森 Britt Robertson 饰）因母亲意外去世搬去命运港小镇与外祖母简共同生活。她的新朋友们——性格开朗的戴安娜（雪莱·亨尼格 Shelley Hennig 饰）和她的帅气男友亚当（托马斯·戴克 Thomas Dekker 饰）；性格孤僻的尼 克（路易斯·亨特 Louis Hunter 饰），坏女孩斐（菲比·托金 Phoebe Tonkin 饰），以及梅丽莎（杰西卡·帕克·肯尼迪 Jessica Parker Kennedy 饰）告诉她，他们都是巫师们的后代，也拥有不同与凡人神秘魔法，并且在等待凯西的加入，组成新一代“秘社”巫师圈。凯西并不相信他们的片面之词，直到亚当在她面前展示魔法，而后凯西又在在母亲小时候住过的卧室里找到一本古老的咒语书，母亲在书中向她说明了一切。凯西终于知道了自己的真实命运，但她不知道而危险也正一步步靠近她....
亚当在船坞酒吧看到格兰特和戴安娜搞暧昧而生气，他带领菲伊和梅丽莎招待顾客。凯西看到杰克和山谬打架，冲了过去。得知艾本在复活恶魔。布莱克威尔得到复活恶魔的消息立马让凯西召集秘社成员，但他带着山谬去驱魔而阻止艾本伤害秘社成员。布莱克威尔驱魔失败，恶魔附在艾本身上而逃走。布莱克威尔说出只有将六块水晶与秘社…
布莱克威尔告诉亚当和凯西院子里的鸟死光是因为他两的结合而导致的，他带凯西找简了解家族的秘密，简告诉凯西结合会将咒语唤醒，会害死秘社一成员。布莱克威尔找到破咒方法，研制解药是给亚当和凯西喝，只有这样才能打破咒语，两人含泪喝下。菲伊带姐妹寻找李的下落，最终发现伊娃用自己的力量已经李杀死。唐质问布莱克威尔…
Cassie发现父亲John Blackwell偷偷溜进废弃的房子。她把这件事告诉Adam，Adam称Blackwell可能是在寻找一件能够吸收巫师能量的特殊装置－－很显然Blackwell正在重走以前的「邪恶之路」。Faye准备邀请Lee和她一起参加学校的募捐活动，但出来应门的却是Lee的女友Eva，让Faye很是生气。与此同时，Melissa鼓励Dia…
