皮埃尔（保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰）和吉恩（劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰）是两个从巴黎出发沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者刚出发他们就遇到了个披黑斗篷的奇怪男人（阿兰·克尼 Alain Cuny 饰）预言二人将会与妓女有染并诞下子嗣路上皮埃尔和吉恩穿越不同时空遇到了形形色色的天主教异教徒目睹了普里西利安（让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰）的神秘林中仪式及耶稣会成员与詹森派成员的决斗到达西班牙后二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物这二人因公然挑战三位体的教条而被追捕其中人当晚却亲见圣母马利亚（爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰）显灵本片灵感来自西班牙异教史书获1969年柏林电影节国际联盟奖（Interfilm Award）
