1952年，佛罗里达州的Jupiter。美国仅存的一个杂耍表演团竭力在电视时代到来之前将生意维持下去。当警察在当地农舍发现一件惊人的事情后，这个恐怖表演团的诡异承包人看到了一个机会……一个可能让剧团得到救赎的机会。或者……一个可能彻底毁掉他们的机会。 当本季开始的时候，前德国卡巴莱歌舞表演明星
Elsa Mars（Jessica Lange）带着一个怪异表演（恐怖表演）团来到位于佛罗里达州的Jupiter小镇。Elsa是个很精明、很会算计的女人，她一边剥削自己的手下人，一边也关心他们——以一种自私的、自恋的方式。随着新型娱乐形式的兴起（如电视），怪异表演的吸引力正在快速减弱。Elsa已经在这一行干了20年，她经常到各地的医院和监狱拯救那些「怪物」马戏表演者。如果她不收留这些人，他们就会被运送到精神病院，从此再无出头之日。Elsa为这些签署了豁免书，从此成为他们的守护者，她就像是所有人的「老妈」。她知道这些人的感受，因为她自己二战前曾在德国表演卡巴莱歌舞。
