南宋年间郭靖与黄蓉巧遇杨康之子杨过，带回桃花岛抚养。但杨过十分调皮捣蛋，郭靖无奈只好将他送去全真教门下学艺。机缘巧合，杨过拜古墓小龙女为师。数年后，杨过已成长为一名活泼的少年，与小龙女日久生情。小龙女被全真教道士趁机强奸后，小龙女误会以为是杨过所为，又以为杨过不是真心对自己，气愤离去。杨过万里寻师，...邂逅陆无双、程英及公孙绿萼等人，众女对杨过都有意，使杨过明白自己对小龙女用情已深。郭靖与众人云集陆家荘召开英雄大会，组织义军对抗蒙古兵。杨过恰好老到，郭靖大喜。蒙古国师金轮法王率领霍都不邀而至，志在夺取武林盟主一位。关键时刻小龙女寻至，杨过欣喜之余，大显神通，逼退金轮法王。郭靖心中大喜，当众将爱女郭芙许配给杨过，却遭杨过拒绝，同时声称要与师父小龙女结为夫妇。前途多阻挠，师徒之恋非世人所能理解。两人能否摆脱困难最终在一起呢……
金轮法王挟持郭襄迫令郭靖投降，黄药师等均无法杀入蒙古军重围救出郭襄，郭靖决意弃郭襄全力保护襄阳城。后杨过及时赶至与小龙女合力杀金轮法王，郭襄得与家人重聚。耶律齐死守襄阳城门，被蒙古大军围攻，后得杨过解救，合力赶走蒙古大军，襄阳城暂得安守太平。众人上华山拜祭洪七公与欧阳锋，均感到华山五绝所存无几，感慨…
郭襄与杨过在崖底相遇后，力劝杨过不要自尽，杨过大为感动，令神雕背负郭襄上崖。郭襄上崖后发现金轮法王已被黄蓉制服，众人于是设防下崖抢救杨过，金轮法王骗得郭襄为其解开穴位，更强行带走郭襄。黄蓉等找郭襄不果，得闻襄阳城危急，决定返城助郭靖抗蒙古大军。杨过在崖底发现玉蜂巢，于是决定潜入潭底秘道中，终在幽谷中…
黄蓉担心郭襄下落，四处找寻爱女踪迹，不果，失望之余遇周伯通，无意中发现玉蜂上均有“我在绝情谷”字样，联想到是小龙女所刻，于是决定到绝情谷找寻小龙女。金轮法王欲收郭襄为徒，郭襄定要金轮法王打赢杨过方答应，金轮法王于是答应前往应战杨过。黄药师与杨过交谈时，说出根本无南海神尼其人，杨过失望之余与黄药师分手…
