元朝末年，武当弟子张翠山与天鹰教教主之女殷素素因卷入到屠龙刀的争夺之中，与金毛狮王谢逊一起漂流到海上荒岛。张与殷二人结合生子，取名无忌。十年后，张翠山与妻子回归中土，却因与屠龙刀的瓜葛，双双被逼自刎，只留下孤儿张无忌。 机缘巧合，张无忌练成了绝世武功，并救明教于危亡，被推举为教主。元郡...主赵敏在与明教交锋的几个回合后，恋上张无忌，并为了他最终放弃郡主之名，与父兄决裂。除了赵敏之外，张无忌与峨嵋派周芷若、表妹殷离和波斯圣女小昭也都有千丝万缕的爱意。 周芷若首先知道了倚天剑和屠龙刀的秘密：刀剑之中所藏的，乃是武功秘籍的……
少林山下周芷若为玄冥二老所困，意欲夺取九阴白骨爪密笈，危急时张无忌现身救，玄冥二老败，心慈的张无忌不忍杀他们放走，不料玄冥二老恩将仇报意欲偷袭张无忌，忽地两道寒光至杀了玄冥二老，张无忌见之大惊，原来玄冥二老所中的是倚天剑屠龙刀。原来是蛛儿暗中相救，周芷若以为蛛儿鬼魂缠身，惊慌逃走。几经内心挣扎，周芷…
屠狮大会；掌门空闻未出面引得赵敏怀疑，当少林寺宣布以武来决定谁得最后胜利就能获得谢逊。张无忌大惊，为避免义父落入仇家之手，决定全力以赴。不料；周芷若与宋青书来。宋青书代峨嵋出战，招招狠毒，连场大战，宋远桥看见孽种如此凶残，出面挑战，也不是宋青书对手，毕竟父子连心，宋青书不忍弑父，周芷若怒而下杀手，宋…
少林寺伙头僧见张无忌勤力聘请他当临时工，以应付屠狮大会的宾客。期间发现到陈友谅形迹。是夜；张无忌尾随陈友谅来到囚禁谢逊之地。地牢；三神僧渡厄、渡劫及渡难围着一地洞而坐，谢逊被囚于地洞内。张无忌现身欲求与义父一见，并将圆真之阴谋揭露，渡厄半信半疑，张无忌唯有以武相比，三僧使出金刚伏魔圈困着他。此时成昆…
