跳蚤马戏团有一群跳蚤演员，他们每天进行着表演，但是有一天一只狗出现了，跳蚤们都跑进狗的毛里被狗带走了，只剩下法兰西和菲菲，法兰西答应马戏团长会带着跳蚤们回来。 法兰西和菲菲结婚了，他们生了许多跳蚤，法兰西和菲菲带着他们的孩子们回到了马戏团，马戏团重新开始了表演。